Обзор рынка корпоративных систем управления

Если говорить о мировом рынке MRPII/ERP-систем, то востребованности подобных систем управления свидетельствует тот факт, что уже сегодня на мировом рынке предлагается свыше 500 готовых систем класса BMS (в том числе и систем класса MRPII/ERP) и все это при том, что рынок подобных IT-продуктов бурно растет, в среднем на 35-40% каждый год и по прогнозам компании AMR Research мировые обороты этой отрасли в следующем 2009-ом году преодолеют планку $70 млрд.

Интересно сравнить доли рынка, занимаемые системами различных стандартов. Так, ведущую роль на рынке пока играют системы ERP: как планируется общий доход от их реализации к концу 2008 года достигнет $31 млрд. Ведущими производителями остаются SAP, Sage Group, Oracle, PeopleSoft, J.D. Edwards. При этом происходит слияние отдельных производителей и как следствие изменение структуры рынка IT-продуктов. Так, в 1999 г. на долю пятерки ведущих поставщиков — J.D. Edwards, Baan, Oracle, PeopleSoft и SAP, приходилось 59% объема продаж, а уже в 2007-м SAP, Oracle (поглотившая J.D. Edwards и PeopleSoft), Sage Group, Microsoft и SSA Global (купившая Baan), контролировали 72% рынка.

Рис.1 Мировой рынок ERP в 2007 г. (продажи программного обеспечения)

Высокие темпы роста в сегменте ERP обеспечиваются не только за счет внедрения новых, но и модернизации уже существующих систем и интеграции в них новых компонентов автоматизации. Динамика роста продаж CRM-систем тоже медленно снижается, но в ближайшее время на корпоративном IT-рынке их доля в 25-30% сохранится, а это около $26 млрд. ежегодного оборота. По прогнозам, мировой рынок продуктов SCM по итогам 2008 года увеличится на 9% и достигнет емкости $13,6 млрд.

Кроме того, необходимо отметить повышение внимания к предприятиям среднего (оборот от 50 млн. долл. до 1 млрд. долл.) и малого (оборот менее 50 млн. долл.) бизнеса. И хотя, по данным аналитиков, ни один вендор до сих пор по-настоящему не вышел в сегмент малых предприятий, смещение акцентов в сторону малого бизнеса вполне симптоматично и является положительным фактором для белорусских предприятий, вследствие более доступного ценового предложения подобных систем.

Правда на сегодняшний день крупные и средние компании остаются основными потребителями ERP-продуктов, а стимулом является переход с устаревших решений. По данным AMR Research, многие предприятия по сей день используют приложения, созданные в 80-х годах прошлого века, которые давно отстали технологически и совершенно не соответствуют нынешней практике деловых отношений.

Небезынтересным является и факт происходящей трансформации мирового рынка корпоративных систем. Так рынки США и японии уже насытились корпоративными системами автоматизации и их разработчики в основном переориентировались на страны Старого Света. В то время как Европа наоборот проявляет устойчивый интерес к SCM-системам - там этот сегмент рынка увеличивается на 15% ежегодно. В схожем с Европой ключе ведут себя и рынки стран СНГ.

Говорить об объективности подобных выводов для нашей страны, учитывая тот факт, что в Беларуси нет компаний и агентств, которые бы отслеживали и анализировали показатели отечественного рынка IT-технологий, не приходится. Но большинство специалистов отмечают схожесть основных тенденций развития белорусской и российской отраслей, что позволяют в определенной мере опираться на опыт России.

По данным международной исследовательской компании IDC, Российская Федерация по динамике роста лидирует в мире – 26% в год. Причем, объем сегмента программного обеспечения составил 47% и почти в два раза превысил этот показатель в сегменте аппаратных продуктов. Суммарный объем российского рынка информационных технологий приближается к $9 млрд., а к 2010 году превысит 17 млрд. Такая динамика обеспечивает инвестиции из добывающих отраслей, правительственного и финансового секторов, а также быстро развивающихся бизнес-направлений – розничной торговли и телекоммуникаций.

На российском рынке ERP-систем присутствует множество поставщиков: как иностранных, так и российских. По оценкам экспертов, основную долю рынка (свыше 48%) занимает немецкий вендор SAP AG, следом за ним идут продукты Microsoft Business Solution с долей около 13%, а замыкает тройку лидеров компания Oracle, занимающая чуть больше 11% российского рынка ERP-систем. Столь значительный отрыв SAP можно отчасти объяснить тем, что немецкий концерн первым вышел на российский рынок, открыв свое представительство еще в 1992 году. На мировом рынке ситуация несколько иная и основная борьба за лидерство разворачивается между SAP и Oracle.

* Включая Sun Systems, Epicor, IFS, Mapics, JDEdwards, MAX System, Exact Software, QAD, Infor AG, Geac, Ross Systems, Elprise

Источник: IDC, 2004

Рис.2 Доли ведущих поставщиков ERP-систем в России, 2007 г.

Если проследить распределение внедренных корпоративных систем по отраслям и секторам экономики, то в России, картина выглядит следующим образом:

Источник: IDC, 2008.

Рис.3 Распределение прибылей от продаж и установки ИСУП (в $ млн.) по вертикальным рынкам за 2008г.

Таким образом, очевидно, что основное место таких систем - производственный сектор (49%), второй по значимости является транспортная отрасль (13%), третьей – энергетика (11%). При этом, немаловажным является то обстоятельство, что сфера непрерывного производства занимает практически вдвое больший сегмент, чем сфера дискретного, что безусловно необходимо учесть, осуществляя выбор между MRPII- и ERP-системами.

В настоящее время в СНГ присутствуют около десятка западных информационных систем и три-четыре российских, которые можно отнести к корпоративным. В Беларуси рынок корпоративных информационных систем представлен кроме представительств западных компаний некоторыми крупными российскими IT-игроками, например той же "Галактикой", а также небольшим числом местных компаний, как правило адаптирующих западный продукт под белорусские реалии ("Omega Software", Инновационная компания "Интеллектуальные технологии и системы", и некоторые другие)

Для того чтобы понять, кто есть кто на рынке информационных систем стран СНГ, обратим внимание на их классификацию, предлагаемую авторами сайта www.RussianEnterpriseSolutions.com.

Таблица 1

Сравнительные характеристики корпоративных информационных систем, представленных на рынках СНГ

 Скачать реферат